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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求回暖👢🩲💘，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长🍓🥾🍒，但终端需求依旧疲软，硅片🥦👿、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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展望7月💛🩲🥑👠💞，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛🍎🥝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡🍄🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥾💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇🎒😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒👙。在流动性和增量资金方面👅🥑🥿🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥻💕💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🎒💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🥿🍌，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率(lv)较低。主管部门明确将在7月、10月分(fen)别下(xia)达三、四季(ji)度(du)以(yi)旧换(huan)新中央资金，要求注重(zhong)持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个月、每周的国补资(zi)金使用计划，基本说明全年就按3000亿(yi)平滑安排。