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从背后(hou)因(yin)素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预(yu)期宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度；2、分化中(zhong)的收(shou)敛(lian)：21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外(wai)资持股占比(bi)更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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2、下跌中的回落：美元走强💕🧡，外资流出👙🥝🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥥🍈，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥥。（1）23年美联储处于加息周期🤬👙💝，全年4次加息🍉🌽🍉，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👜，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥦🧡💘🩰，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥦👅🥔😠。当前来看，美元短期走强概率不大🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💌🍑🍑。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😻😠🍍，可能出现美债大幅增发的情况🍆💌🍌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。