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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🍏🧡，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅，各类增量资金相对均衡👙👄。资金供给端🍈💋，新发偏股基金规模继续扩大🍍🥥🥾💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓🍓💖，再融资规模持平前期🧅🥕，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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今年前5个月🥦，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高👞。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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1、展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方(fang)面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能(neng)性较大。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其(qi)余(yu)风(feng)格(ge)因子表现一般。