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综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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其(qi)中(zhong)，“广(guang)期所(suo)品种介绍”主题展区，主要展示(shi)了工(gong)业硅、碳酸锂(li)、多晶硅期货的(de)运行情(qing)况。上市以(yi)来(lai)，广期所品种总体运行平稳，成交(jiao)量稳步上(shang)升，产业(ye)客户积极参与。数据(ju)显(xian)示，当前，工业硅期货和(he)期权日均成交 31.86 万手，累计(ji)成(cheng)交额(e)超(chao) 8.5 万亿元，法人持仓占比(bi)达 65.1%，产业客(ke)户参与度显(xian)著；碳酸锂期货和期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法(fa)人成交(jiao)量占比达 68.2%，持仓(cang)占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种(zhong)，多晶硅期货和期权也展现出(chu)强劲活(huo)力，日均成交13.31万手。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行💕。铜🍆🍍👗、铝🍌🎒🥻、锡、钴🥭🥑、铅价格环比上行🥭🍏，锌💞👚👠👞、镍价格环比下行🍓；铜🍒、铝、锌、锡、铅库存下行🍏🥾👅，镍库存上行🍏👜🍌。贵金属方面，黄金期现价格下行👘🍋💕👿，白银期现价格上行👡🍄。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行👅🥑。

2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海(hai)外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定(ding)幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后(hou)可能有反彈。高股息資産中期估值(zhi)重估(gu)昰趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業(ye)趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊國(guo)防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。