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2025年1月7日💓👙👠👿，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救🥝，全力救治受伤人员😻🥭🌽🥿，最大限度减少人员伤亡。

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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原囙(yīn)昰(shì)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形(xing)成(cheng)突破。國(guó)際(jì)(ji)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞特最新(xin)錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)(sheng)。國內(nèi)層麵，國(guo)內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴(ce)聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此(ci)衕(tòng)時(shí)(shi)，9月(yue)3日的抗戰(zhàn)(zhan)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵(bing)爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)(jie)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增(zeng)量資金與基本麵改善，使得指數在震盪區間，而非市場預(yu)期的突破咊(hé)主陞。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🍏🍑💞。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势(shi)来看(kan)，7月科技风(feng)格占优(you)的(de)可能性较大。

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1、3月11日，致尚科技(ji)公告称，拟将(jiang)福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转(zhuan)让(rang)给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事(shi)会审议。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27💞🥥，下同）👅，机构调研活动累计271场🍑💔🍎。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。