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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资(zi)持股(gu)占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元(yuan)之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比(bi)更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持(chi)股占比更(geng)高(gao)的(de)港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不大(da)，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出现美债大(da)幅增发的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。

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