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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季(ji)度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升(sheng)或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调(diao)的军工、风电、游(you)戏已陆续(xu)兑(dui)现外，后续建议关(guan)注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也(ye)需警(jing)惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位(wei)置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模(mo)块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖(nuan)。行业层面，原(yuan)材料业(ye)领(ling)涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权(quan)益表现；受油(you)价大跌拖累，能源业(ye)走(zou)弱。

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