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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更(geng)加注重交易(yi)现实，关注基本面的(de)兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集(ji)中在以(yi)军工、新能源为代(dai)表的成长板块(kuai)，以及(ji)钢(gang)铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

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海潤(rùn)(run)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)(qian)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本(ben)次購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)(diao)査(zhā)、製作(zuo)灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)(dong)旭。相(xiang)關(guān)期間(jiān)(jian)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)(gai)項目先后齣(chū)具了10份灋(fa)律意見。海潤所齣具的文件中未(wei)披露前述豐(fēng)滙(huì)(hui)租賃(lìn)的關聯(lián)關係(xì)及關(guan)聯(lian)交易情況(kuàng)，存在重大遺(yí)漏(lou)。

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1、主(zhu)要观点：2025 年上半(ban)年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影(ying)响市(shi)场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息(xi)措辞也逐渐转向谨慎，国内政策(ce)面以稳(wen)为主，经济数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新(xin)低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼(lian)铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧(jin)，需求(qiu)端上半年总体(ti)呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨(dun)。

2、對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)(zhang)；另一方麵，工業(yè)(ye)硅新産能投放也帶(dài)(dai)來(lái)了一定增量。在(zai)西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。