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短期内💟，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化🍅🍉😡🥾🍄，这表明乐观情绪难以持久。同样🤍🥑💘🍌，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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虽然股价频传利好，但是外界最(zui)担忧的是，荣(rong)昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压(ya)严重。公司抛出的25亿元融资计划至今(jin)也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一(yi)根稻草。

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除了财政赤字外，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🥒。

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1、后续如何演绎🥾🩱？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😻👞👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅🍋，有望使市场震荡中枢整体上移🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🍒🥒，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👿🍇🍄🍓💗；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、德固特公告，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科(ke)技(ji)控制权，并同步(bu)募集配套资金(jin)。预(yu)计(ji)构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股(gu)票(piao)自2025年6月30日开(kai)市起停牌，预计(ji)在不(bu)超过(guo)10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一(yi)家(jia)国际化的软件和信息(xi)技术服务商，面向全球(qiu)电信运营商、云基础设施服务(wu)商及(ji)政企客户提供数字化(hua)解决方案。