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去年起，就有TMT行(xing)业的基金经(jing)理(li)去一(yi)家创新(xin)药企调研。药企相(xiang)关人士告诉《每日经济(ji)新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存(cun)期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费(fei)医疗，“卖多少钱(qian)、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金(jin)经理会(hui)保守(shou)得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥕🥝🩳🥝👞。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍉🍋，一方面👙👢🍇🥭，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👙💖，行业复苏前景值得期待🍈👞。虽然政策效果传导需要时间🧅👠🩲，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来😡👝。另一方面🧄💔🍆，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥦💓，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥬🩰😠🍒😈。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍎👘，美国债务风险扰动，美元走弱💘，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍇😠💞👝。截至2024Q4💘，A股投资者结构中散户占比66.7%🥥，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据💝🍏，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🥭，外资占比超40%🍋💕🥕🌽💓。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同🧄🥦👄，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置👄👠💞👅，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🍊🥑💗👜👗，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时👙🩰，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💛🥝🥔，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善💟💛🥒、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业🧅💝，外资机构持股占比越高🥕，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🥬🥑，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥕😻，AH股溢价率也更高达到18%。

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2、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🥔。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。