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③投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股外資(zi)佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)(chan)配寘，港(gang)股憑(píng)借(jie)低估值、業(yè)績(jī)改(gai)善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资(zi)持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出(chu)中(zhong)国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外(wai)资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒(heng)生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限(xian)落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及(ji)美国财(cai)政部回(hui)补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美(mei)债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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1、而在中长期维度下，资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法(fa)确认主线(xian)方(fang)向，但陆家(jia)嘴论坛(tan)以及即将到来的政治(zhi)局会(hui)议依然(ran)是最可能兑现政(zheng)策落地的重要时间(jian)点，需密切关注。

2、他没有详细说明会谈中将讨论的内容，也没有说明为什么他(ta)认为关税水平会从美国表示(shi)将对泰国商品征收的 36% 的税率降低。“别担心(xin)，我们已经做好了一切准备(bei)。谈判应该会成功，”他说。“我们正在详细准备相(xiang)关(guan)内容，但现在还不能告诉你(ni)。”