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展望下半年🍎🍓🥻，地产施工端复苏仍有堵点💌，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🍉，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转👞🧄，但缺乏想象空间。制造业中白色家电😠🍉🌽🍊、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动🥬👡。供给端看🍉💘👿，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动🥦💛🍌👿💓。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👛🥭，汇率成为了决定大势的主变量🍅💘😻🥔👠。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优💝🤍。

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2、焦炭，供应方面， 2025年(nian)1-5月，全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，从独(du)立焦化厂以及(ji)钢厂焦化厂产量数据来看，主要是(shi)独(du)立焦化企业增产(chan)，钢厂焦化厂焦(jiao)化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢(gang)厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计(ji)或逐步回落，焦化企业利润多维持(chi)盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体(ti)有一定幅度的减(jian)量。需求方面，1-5月(yue)份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需(xu)求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有(you)所积累，钢厂对(dui)于焦炭也多次提(ti)降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南(nan)分(fen)别对(dui)我国中(zhong)厚板、热轧卷板征收(shou)高额临时反倾销税，同时(shi)美国(guo)对多个(ge)国家(jia)征收高额关(guan)税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材(cai)出口造成负面(mian)影响，下半年随着粗(cu)钢产量调(diao)控政策(ce)的执行以及(ji)终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存(cun)处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总(zong)体看下半年焦(jiao)炭供需(xu)相对宽松，不(bu)过焦煤(mei)价(jia)格低位波动有所加剧(ju)，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭(tan)走势影响加(jia)大，焦炭主力合约(yue)波动(dong)区间或在(zai)1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。