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“这轮港股打新热潮主要由新消费与A股公司赴港上市推动。随着下半年更多明星股将登陆港股，港股‘打新盛宴’还将持续。”一名中资券商财富管理部门管理人员表示💯🩲🍒。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以(yi)來(lái)(lai)，險資(zi)纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行(xing)股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及(ji)險資(zi)的(de)配寘需(xu)求等(deng)囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)(fa)了險資對(duì)銀(yin)行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險(xian)資的重(zhong)要目(mu)標(biāo)。

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周六凌晨1：00因军事指挥系统及(ji)导弹发射装置等遭到破(po)坏，在遭遇(yu)袭(xi)击之后第一时间伊(yi)朗方(fang)面没有能力组织回击，只是发射(she)了无人机回应，直到周六凌晨伊朗方面才开始逐步恢复了使用导(dao)弹打击以色列(lie)，多轮(lun)导弹打击效果(guo)明(ming)显不及以色列的打击力度，但对以色列形成的打击也已经是(shi)近年来规模最大。****报(bao)道称伊朗领导层对以色列的袭击以及其无力阻止以色列国(guo)防军的打击(ji)深感震(zhen)惊(jing)；哈梅内伊曾下令(ling)向以(yi)色列发射(she)1000枚(mei)导弹作为开场，但由于以色(se)列国防(fang)军的攻击破坏(huai)了导弹发射场，在(zai)第一天伊朗只发射了100枚导弹。

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2024年中央经济工作会议将“大力提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提及消费🍅，强调实施提振消费专项行动🩳👅，多渠道促进居民增收🥭🥥💞。

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1、3） 经济基本面来看，内需不足👢🥒🍊💗、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥻。5月CPI同比下降0.1%🍉🍒💝🥭🎒，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%🍎😻，降幅较上月进一步走扩🩰🍍🍊，已连续32个月处于负值区间👠。PPI持续低迷😻💝💞😈，除了油价下行的输入性影响外🥕💌，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因💕👢💗🎒🩲。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业💞🩰🍑👙、就业💕🥑🥿、社保”等各项政策协同形成合力🍆💯🍋💯👚。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍋💯🍑💓，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏(pian)科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业(ye)绩(ji)增速显著强(qiang)于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显(xian)著高于(yu)全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因(yin)素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往(wang)对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。