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然而，这一消费心理正在面临冲击，近日下达的“最严限酒令”进一步冲击白酒消费。白酒主要的消费场景是婚庆寿宴🥒🥭🧅、聚会和家庭独酌💋，有宴请需求的中老年商务人士居多。新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于公务接待工作餐的相关规定使酒企重要的宴席用途遇冷💟，即“公务接待工作餐不得提供香烟🍅😻🤬，不上酒”。

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2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨价(jia)的存储、小金属。