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展望下(xia)半年，虽然(ran)绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧(ou)洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包(bao)括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配(pei)置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞(chang)口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美(mei)国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲(zhou)公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利(li)端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的(de)成本和收入端(duan)的双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价(jia)的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区）。特(te)朗普签(qian)署行(xing)政令要求大幅削(xue)减(jian)美国处方药价(jia)格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体(ti)利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的(de)公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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除了钢铝关税，目前日本还面临美方加征的24%的所谓“对等关税”以及(ji)对汽车及(ji)零部(bu)件加征的25%的关(guan)税。而在此(ci)前(qian)5轮(lun)日美(mei)关(guan)税谈判中，均未取得显著进展。根据日本经济再生(sheng)担(dan)当(dang)大臣赤泽亮正公开的介绍，日美在关税谈判中(zhong)聚(ju)焦扩大贸易、非关税措施、经济安保方面(mian)的合作，但“双方尚未找到共识”。

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本周美债和(he)美元受通胀报告和中(zhong)东(dong)紧张局势影响大(da)幅波(bo)动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美(mei)债收益率下(xia)行。周(zhou)五(wu)中东冲突导致油价大(da)幅上涨7.6%，带动(dong)不同期限美债收益(yi)率显著(zhu)上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议(yi)。

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1、3、USDA6月报预计🍎💖😡🍑🩲，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨🥝🥻🤬，同比下降9万吨🍓🍏🍇。截止6月8日💘🍊💌👞，美棉优良率为49%👠💋，同比下降12个百分点🍑，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。

2、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态🍎，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💘🥕👿；（2）地缘冲突再起👚🍏💘，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。