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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥬🍇，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥒💛🌽👿，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥。此外🥾，本轮增量资金的正反馈机制👜💋，不仅会对市场走势产生显著影响🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用👠👠🥻。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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截面波动(dong)率来看，最(zui)近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近(jin)一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于(yu)近半(ban)年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波(bo)动率处于(yu)近半年中等分位(wei)点，Alpha环(huan)境(jing)一般(ban)。

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借钱做股(gu)票是用你的其他股(gu)票抵押的，完全由经纪(ji)人（broker）控制，但市场大跌时(shi)他们会随时要求你卖股(gu)票还钱。股票市场有时会疯狂到无法(fa)想象，用margin的人一生也许只需要碰上一次市场向下的疯狂就可能会(hui)损失(shi)惨重（wiped out）。芒格这么聪明的(de)人就曾经（20世纪70年代）因为margin而陷入(ru)大麻烦。巴菲特厉害的地方是其投资生(sheng)涯中从来就没有过致命的大麻烦。巴菲特(te)讲过，即使(shi)只有1%的破产(chan)机会你也不应该干。懂投资(zi)的人不需要用margin，不懂投资的人更(geng)不应该用margin。（2011-09-08）

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2、图片及数据来源：沪深交易所等🥔，截至2025年6月27日🥒。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数👅，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11🍌，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜🩳。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🤍🩳👠；2023年：-23.17%👅🌽💋👗；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现😡👡🍈🍍。文中指数成份股仅作展示😡🥑🥕，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥝、评论👠💕💛、预测、图表🩱🍑💟💝、指标🩳🧡🩰、理论💯、任何形式的表述等）均只作为参考💘🥬🍋，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍒。另🍊🩳💛💌，本文中的任何观点🍈、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👡😡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。