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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力(li)。从资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风(feng)格方(fang)面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较(jiao)大。

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1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特(te)朗普因(yin)素从预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗(lang)普(pu)政策的影响(xiang)在(zai)于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国(guo)一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美(mei)铜市场的量(liang)级无法估(gu)算，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局(ju)，国内也(ye)出(chu)现(xian)精铜和废(fei)铜紧(jin)张的现象，但若(ruo)美铜进口量(liang)级在百(bai)万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至(zhi)全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而IMF等(deng)国际组(zu)织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地(di)缘政治恶化(hua)局(ju)面未能有效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国(guo)内品种交易的一部分。

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指数依然在震荡区(qu)间的主(zhu)要原因是(shi)基本(ben)面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际(ji)层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述(shu)，7月初美(mei)国或(huo)将与一系列国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国内层面，国内经(jing)济(ji)内生动能走弱(ruo)，楼(lou)市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情(qing)绪带来了阶(jie)段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间(jian)，而非(fei)市场预期的突破和主升。

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