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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除(chu)金融后港(gang)股2024净利(li)润(run)同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于(yu)互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高(gao)，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月29日，三(san)一国际公布2025年(nian)第一季度经营(ying)数据，业绩整体表现符合公司管理层预期(qi)。三一国际第一季(ji)度实现主营业务收入58.8亿元，同比增长(zhang)14.6%，归母净利润6.35亿元，同比增(zeng)长23.2%。

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1、本週（6月9日至13日），A股市場(chǎng)持續(xù)活躍(yuè)，成交槼(guī)糢(mó)連(lián)續5日超過(guò)(guo)1萬(wàn)億(yì)元。A股指數(shù)方麵(miàn)，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指小幅上(shang)漲(zhǎng)0.22%，滬(hù)指小幅下跌0.25%，深證成(cheng)指下跌0.6%，北證50下跌3.11%。

2、行业与个股的分化是过去十年的主旋律👠😈🍑，并不是每只食品饮料👡、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准🍏，激励的竞争与行业格局改写过程中🍏👛🌽，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺🥾🍉💋。