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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍🍒，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💌💔🍋🌽，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍉。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦👙🍑🍈，红利也开始滞涨👚🧅。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🥝、欧洲延缓停售油车👅🤬🌽🥦🥿，标志着产品力正替代产品形式😡👅👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑🥦😠💟，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍🧡，有望接力创新药和新消费的行情🥝🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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中光学3月3日在互动平台表示(shi)，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻(bo)璃(li)晶圆和深加工玻璃(li)晶圆三类，其中显示玻(bo)璃晶圆再裁剪切割后可(ke)制成AR光(guang)波导，最终用作(zuo)AR镜片材料。

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2024年，公司营业收入为5.09亿元💯🤍😡💕，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%🩲🧅💔。

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时间序列上来看，最近(jin)一周(zhou)沪深300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间(jian)序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较好(hao)；中(zhong)证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍏🧡👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕💛💋🤍，但是预计在积极财政政策的支持下💝🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛🥦🍇，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝👚，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、昂(ang)利康2024年年报显示(shi)，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归(gui)属于母公司所(suo)有者的净利润8033.45万元(yuan)，同比下(xia)降41.94%；每股收益0.4元，同比下(xia)降42.03%。(朱帆)