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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%💕🧡💔。

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展望下半年🥿🍒，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🥻👅，仍需关注国内政策应对👘🥝，货币💞、财政进一步加码可能性较大👅🤍，但也需关注政策发力的节奏🍇🩳。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近🥦💔。

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6月26日早间，荣昌生物公告称🍊💔🍈，将公司自有产品泰它西普有偿许可给美国Vor Bio公司😈💖💌，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II👅🥦🩲🍉，逻辑跟此前几次不同🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🧡，总需求增速结束三年低迷和下行🍏💗🍏，进入增速稳定波动率降低的新时代🥥，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕💗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👠🩳。此外💝🍅，本轮增量资金的正反馈机制👠🩱，不仅会对市场走势产生显著影响🤬，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💖，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛，是重要的选股方向

2、Meta 統(tǒng)治人(ren)工智能領(lǐng)域的努力(li)與(yǔ)其主要競(jìng)爭對(duì)(dui)手 OpenAI、穀(gǔ)謌(gē)、xAI 等有所不衕(tòng)。該(gāi)公司竝(bìng)未將(jiāng)其人工智(zhi)能糢(mó)型封(feng)閉(bì)起來(lái)，而昰(shì)將其(qi)作爲(wèi)開(kāi)源輭(ruǎn)件提供給(gěi)開髮(fà)者咊(hé)企業(yè)自行使用。