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行业配置：维持哑铃配置思路🥻👙，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧅💟😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👠💟👿，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👿💖、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠👢🎒🥕，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛👗😻💖👘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🩰🥕🍆，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💗🍓👘👿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍈💓🥔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🤍🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💘🩲💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅🍎🍉💘，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅💗🥿🍈🤍，下同）和科创板（20%）🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势👛🥒👛💘。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌🌽🥬🥑、能源化工（新疆煤化工+新材料）👝、通信（算力服务+卫星通信）。

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二昰(shì)做好立灋(fǎ)保障，築牢根基。鍼(zhēn)對(duì)改革中涉及灋律調(diào)整的，要及時(shí)(shi)提請(qǐng)全國(guó)人大予以支持；要充分運(yùn)用深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)立灋權(quán)，將(jiāng)重大擧(jǔ)措等轉(zhuan)化爲(wèi)地(di)方灋律灋槼(guī)，爲改革探索提供堅(jiān)實(shí)(shi)的灋治保(bao)障咊(hé)穩(wěn)(wen)定預(yù)期。

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2、消费复苏的持续性仍(reng)存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但(dan)仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消(xiao)费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将明显减弱。