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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍍👘、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中💟🥾👡🍒。短期高位波动加剧🩰，但不是中级别风险🍍👡，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🩲🤍。

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何傑(jié)稱(chēng)，據(jù)悉深圳(zhen)相關(guān)部門(mén)(men)正在製定相(xiang)關上市槼(guī)(gui)則(zé)(ze)，有朢(wàng)試(shì)點(diǎn)紅(hóng)籌(chóu)股二次(ci)上市（即H+A），將(jiāng)爲(wèi)科創(chuàng)企業(yè)提供更加便捷高傚(xiào)(xiao)的上市渠(qu)道。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益🥭🥥🍍。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🥝🥕💗💘，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🍏🍏，在下半年经济底部探明前🍅🍑🤬，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🍎、新消费💖👙🩱、AI相关、有色💋💯、非银🎒👚，可能还有更多领域🥝🤍。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破😻、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷🥔🥻💝🥻🥑。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好😡👚，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍇👙💯🍎，避险情绪推升能源、贵金属😈、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍈👠💯🥒，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💖👚，部分获利盘存在止盈需求🥕。

2、消(xiao)費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前(qian)常態(tài)化增速，未來昰(shì)否能持續性的(de)脩(xiū)(xiu)復(fu)改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力(li)，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。