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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防(fang)军工是弹性较高(gao)的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场(chang)关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回结构牛，仍(reng)依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍈。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👅🥥🥻👞。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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2、展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥥🍇🩱🩳👄，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。