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第一季度(du)人口估計(jì)將(jiāng)揭示**打擊(jī)臨(lín)時(shí)迻(yí)民的努力成傚(xiào)如何，而 4 月零售數(shù)據(jù)咊(hé)(he) 5 月(yue)的初步(bu)估計將進(jìn)一步闡(chǎn)明消費(fèi)(fei)者對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)的反應(yīng)。

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创新药行情持续升温。百(bai)利天恒交流会、券商医(yi)药策略会等(deng)吸(xi)引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐(guai)点，万(wan)得创新药(yao)指数年内大涨28.65%。TMT基金等纷(fen)纷关注(zhu)，有医药分析师(shi)称“他们(men)看(kan)得(de)更(geng)猛”。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键(jian)，而当前创新药(yao)、新消费等热门主(zhu)题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率(lv)环境下创新药BD出海(hai)进入商(shang)业收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而(er)言(yan)，在短期波动思维(wei)下，板块的容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高(gao)切低。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥥🌽👜👅🥭，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股🧄👅🍎，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🧡、伊利股份🥭🧅🍍、海天味业等🍇🍆🍑🥑。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局💓😠💕。

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2、周五（6月13日），吃喝板块继续回调🍓💋🍈🧡，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥾💗，而后维持低位震荡🩱🧄🧄，截至收盘，场内价格跌2.3%。