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“市场开始关注一些更积极的增长因素👅🥕，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示💛，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过💯🥝😈👗、放松监管的举措以及预期中的降息💌🥬。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验💌👄。”

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩💝👚🥦，收益4.12亿港元，同比减少31.7%；年度溢利911万港元🥦😠🩱，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元🤬🍈；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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闵行区介绍🩰🥿，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈—长三角协同网”三级区域协同发展体系，重点打造临床转化中心、概念验证平台和高质量孵化器三大核心功能平台🥑，分阶段推进建设目标，推动侵入式、半侵入式脑机接口技术与产品落地应用👛🥕，拓展非侵入式脑机接口技术在康复训练🥾👿👛💋🥕、教育娱乐等场景应用👘，规划到2030年建成具有国际重要影响力的脑机接口产业高地👞💓👠。

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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨🍍🩲🧡，同比增长 0.5%🥾。地产回落斜率最快的时刻已经过去😡🥭🍋👘，后续拖累或将有限🍈。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量💯🎒，对锌锭需求存在支撑🥾🥦，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🥭💝👙。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和(he)增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、而目前高达77亿的居民净储蓄款🍎🍋💔🧄🥕，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行👿，场外的资金力量将会显得尤为庞大。