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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👄👡👝💌，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🥕🥝👝，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👿🥬，重点关注以旧换新🤍👙、文化旅游消费等领域🥾👿。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👙🩱🧡，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💕🥔🍆👙，6月18日🍓🥭，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💛🍅💝。

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6月重(zhong)要(yao)股东增持(chi)255亿元，减持(chi)437亿元，净减持182亿元(yuan)，净减持规(gui)模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截(jie)至2025年(nian)6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解禁(jin)规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模(mo)来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重(zhong)要股东二级市场净减持规模有(you)望小幅回升(sheng)。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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大公国(guo)际预计(ji)2025年下半(ban)年，化(hua)学原料及(ji)化学制品行业的(de)供需将(jiang)继(ji)续保持(chi)相对(dui)稳定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或将有所改(gai)善；化肥(fei)价(jia)格2024年整体(ti)呈下行态势；预计2025年下半年(nian)整体化(hua)工行业供需格局有望进一步改善。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显🥒，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性👡🥾，出口可能迎来边际向好🥦，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🩱🍈👄。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍈🌽🥥，铅&银精矿进口表现亮眼🥿；根据我们测算👝💯🍆🩰，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现🍑，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松💟。