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1、供(gong)应：锂资源供应端来看(kan)，截止6月底，仍未有(you)新增矿山减产/停产消息，尽(jin)管矿山项目近(jin)两(liang)个继续均有降本的成效(xiao)，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况(kuang)；此外(wai)，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但(dan)整体(ti)供应仍(reng)同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回(hui)收、手(shou)抓矿和其他潜在供给的供应或将达到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产(chan)、POSCO-Sal de Ore盐湖投(tou)产、海矿Bougouni爬坡、赣锋(feng)Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产(chan)，麻米错盐湖年底投产(chan)、拉果错盐(yan)湖爬坡、李(li)家(jia)沟爬坡、蒙金矿业一期(qi)投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生(sheng)产方面来看，上半年头部(bu)锂盐厂(chang)检修(xiu)较多，但一(yi)方面，枧(jian)下(xia)窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长(zhang)44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产(chan)方面(mian)来看，市场需求放缓叠加部分产(chan)线转产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比(bi)增2%至(zhi)14.38万吨，其中冶炼端同(tong)比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😠🌽🌽🥕。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👝👠，调高了PCE预期（2.7%→3%）🥑💛💓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💛👙🍄。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手(shou)率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分(fen)，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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商务部：中美双方进一步确认了框架细(xi)节。发言人表示，伦敦会谈后(hou)，中(zhong)美双方团队保持着密(mi)切沟(gou)通(tong)。近日，经(jing)批准，双方进一步确认了框架细节。中方将依法审(shen)批符合条件的(de)管制物项出口申请。美方(fang)将(jiang)相应取消(xiao)对华采(cai)取的一(yi)系列限制性措施。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关(guan)注(zhu)五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、公司此(ci)前公告，拟使用自(zi)有资金以集(ji)中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股份，用于股(gu)权激励或员工持股计划，回购资金总额为1亿元(yuan)至(zhi)2亿元。