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结合细分领域中(zhong)观(guan)指(zhi)标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望(wang)持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端(duan)芯(xin)片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善(shan)。5G用(yong)户渗透率提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈(ying)利或(huo)超(chao)预期。

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从股东背景来看，首批四家消(xiao)费金融公司，既有中资银行独(du)资，也有外资机构合资，还有(you)中资银行(xing)与外资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现(xian)了先行先试、积累经验的监管思路。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👞😡🍈。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💋🌽。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🤬💝、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👝；但ETF🧡🍋、外资未有明显增量。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💯👠🎒👗🍄，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔、以及AI对消费电子😈💓🤍👿、机器人👙💘、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👅、国产AI应用与算力🍏、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍌🍎🥕、风电、储能🥑、氢能💝👄、核电）🩲🍅💗💟，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。