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行业层面💖🥥👞🍓，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥕💋🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域💔👄🍒🍅，半导体🍍🧄🩳、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘；2）中游制造领域💞👡💓🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域💌💛🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥾🍑💝，有望延续两位数增长👙🍒😈，其中饮料乳品🩰👢🥔💕🍎、农副产品🍎😈🥝🥻🩲、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞🍄；此外贵金属、燃气🍋、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝，叠加供给刚性或受限🍒💔👡，中报业绩有望边际改善。

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3🥻、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东🍑🍆、四川地区💝。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动🍏，在行业高产能👅👛、弱需求背景下🧅💋💝，企业累库趋势或仍将维持🧄。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)(shi)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或(huo)陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以來的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨(qu)于緩咊，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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周思聪：全球经济(ji)增速将对港股市场产(chan)生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的(de)力度将直接影响市场的流(liu)动性和企业(ye)的(de)融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表(biao)现。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🧄🥕，上半年公司聚焦光通信领域👗🧄，力求突破核心技术、响应市场需求🥾👛💝。其400G/800G产品保持批量出货💓，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👡😡🤬，凭技术优势维持大批量销售🍒👄，服务国内外客户🥔🍌👢。同时🍄😠🥾，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍊🍒💓，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活(huo)動(dòng)，通過(guò)WeChat（微(wei)信）駐(zhu)香港(gang)部(bu)隊(duì)(dui)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)(zhang)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江(jiang)艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起每日10時(shí)、15時、20時開(kai)始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即(ji)止(zhi)。