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展望7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继(ji)续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大(da)；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险(xian)偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可(ke)跟踪资金(jin)有望继续温和净流(liu)入，结构(gou)上(shang)市场风偏改善(shan)后融资资金有望延续净流入，行业(ye)类ETF也有望继(ji)续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们参考工(gong)业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的(de)担忧 —— 公司在扩大(da)产(chan)能的同时，还需应对唐纳德・特朗(lang)普(pu)总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行(xing)官 RJ・斯卡林(lin)奇（RJ Scaringe）曾表示，关(guan)税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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1、中(zhong)国基金报：上半年，多项政策利好(hao)落(luo)地，一定程度(du)上催化了港股红利以及(ji)科技(ji)创新行(xing)业的表现。下半年(nian)，还有哪些行业投资机(ji)会值得关注？

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院(yuan)法案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿美(mei)元。该党的议员们试图通过(guo)这种会计手段，永久延(yan)长(zhang)唐(tang)纳德・特朗普(pu) 2017 年的所(suo)得税减免政策，并将其成本计为零。