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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥻🍄🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥕、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌🥿🌽😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🤬🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕，除我们自5月以来持续强调的军工👚👝😡、风电、游戏已陆续兑现外🥬🍑🥻👘👝，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍏、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓💘👛；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🩰🥿👠🍆🌽，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👢😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍒🍉、国产算力链🍏，以及近期明显涨价的存储、小金属😠。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙(meng)一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后(hou)再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格(ge)显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动(dong)性(xing)环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交(jiao)政策上的表态，特(te)别(bie)是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执(zhi)政不确定(ding)性的担忧，而这一点(dian)正(zheng)是(shi)一季度部(bu)分资本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动(dong)性(xing)角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估(gu)值和情绪的外溢效(xiao)应(ying)利(li)好A股科技板块。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称💝🍊，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力👝💌。