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行业层面🧄，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🍌🍌🍋🧄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥭🩰🥭。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍄🍑🧄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👗🤬🥭，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💋🍍🍏，如汽车💟💋、光伏、自动化设备等🩰🥭🎒💟💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促🥭🎒、五一端午等多重假日**👜😠😠🥾，有望延续两位数增长🍑🥿😡👘，其中饮料乳品👅、农副产品、家电💞👘、家具💯👛👄💯🤍、饰品🍉🩰🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻👙；此外贵金属、燃气🍈👡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😈，中报业绩有望边际改善😠。

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我(wo)们通过对指标进行两次不同窗口期的平(ping)滑来捕捉指标变(bian)动情况，当短期平滑线大于长期(qi)平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长(zhang)期平(ping)滑(hua)线时，说明(ming)市场情绪正在拐(guai)头(tou)向下，对市场持中性态度。

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达利欧发出警告之际💛，美国债务正处于历史最高水平💔🌽，国会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的🍄💟。

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1、6月份以来👞🥬，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值🌽💌，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

2、贵金属板块💓🥕🥥，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👿🥝🍑，中美关税摩擦与和谈事件反复😈，政策不确定性升级🍒👿🥕🩰，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🥦🤍💔👡，同时供给刚性👗🧅，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍊🍄，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥻，价格上行有望带动中报业绩改善。