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下半年美国(guo)经济增(zeng)长可(ke)能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对(dui)美国需求(qiu)和投资的抑(yi)制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储(chu)进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有三方面原(yuan)因：一(yi)是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占(zhan)比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业(ye)趋(qu)势向上(shang)，优(you)质公(gong)司形成基本面与估值“双击(ji)”；二是港股大权重分红(hong)资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收(shou)敛；三是流动性充裕(yu)，香(xiang)港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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1、韓(hán)國(guó)股(gu)市週(zhou)一上漲(zhǎng)(zhang)，追(zhui)隨(suí)華(huá)爾(ěr)(er)街(jie)漲勢(shì)，且有朢(wàng)錄(lù)得2020年末以來(lái)單(dān)月(yue)最大漲幅。韓元兌(duì)美(mei)元(yuan)颺(yáng)陞(shēng)，三年期國債(zhài)收益率亦上漲。韓國綜郃(hé)(he)股價(jià)指數(shù)上漲0.91%，報(bào)(bao)3，083.85點(diǎn)。受大(da)選(xuǎn)后的政筴(cè)樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)提(ti)振，該(gāi)指數本月迄今已上漲14.1%，如菓(guǒ)漲幅得以維(wéi)持(chi)，將(jiāng)(jiang)創(chuàng)下2020年11月以來最大單月漲幅。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🍒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄🍍👢，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝🩳🧅🥾，突破前可能还需要震荡一段时间🍏。2014年7月突破后的牛市🍊👙，事后来看并不是盈利的牛市👢👞🥾。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤍👅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👗👙。与此同时，更重要的是2014年二季度👝🍆🍎，房地产政策明显转向积极🍆🍋💕，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥾👿🥥💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋🍌😠。