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2017年(nian)10月31日，党的十九大闭幕(mu)不(bu)久，***总书记带领(ling)**中央政治局常(chang)委来到这里瞻仰**一(yi)大会址，在“作始也简，将毕(bi)也钜”的字迹前凝思，在巨幅党旗前重温(wen)入党誓词。

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6月30日消息💟，港股军工股持续上涨行情，其中🍊，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%🍄🥕🩰，中船防务涨近3%刷新阶段新高💔🍄👿🤍。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥿，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🥻💞🍌👜，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我们发现🥕，从去年924以来的三轮反弹过程中（924👠👝💛、DeepSeek🍄💝💝🩱、与对等关税后）🍇，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐🍈🍊，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥒🧄🥥🥬；最后🥾，4月初“对等关税”后👿🥒👝，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点👠👝，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、三季度A股科(ke)技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域(yu)産(chǎn)品催化(hua)頻(pín)齣(chū)，或(huo)將(jiāng)帶(dài)來(lái)市場(chǎng)註意(yi)力重新轉(zhuan)曏(xiǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)的(de)行情。預(yù)(yu)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰(shì)三季度尋(xún)(xun)找結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)的重心。

2、从行(xing)业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对(dui)较高。会(hui)议后(hou)一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。