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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🩲，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫👿🍏🍇🥿；2）关税影响下国内经济承压🍑，企业盈利复苏节奏趋缓👄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍆👚🍅👛💝。在这些因素的扰动下💛，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡💛，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🥒😠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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对于这种现象，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内👗，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out💋👗👠👞👜。所以现在大家挑公司🍑🧅👄、看品种的逻辑就是“出海预期”🧡😻👢。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🥻💯、基本面：港股较A股业绩增速更强👚💋🥔🍅，A股消费+制造+周期👢🤬💔🤬🥦，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍓🧡。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3💔💝、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美元走弱💔🩱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元👿🥭🧄，去年全年日均净流入仅30亿元。

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2、随着(zhe)监管趋严，“高息高(gao)返”模式将(jiang)逐渐退(tui)出市(shi)场。业内专家认为，未来，金融机构(gou)须优化贷款产品设计(ji)，提供更(geng)透明、低成本(ben)的金融服务，真正满足消费者需求。同(tong)时(shi)，经销商应转变盈利模式，减少对金融返佣的依赖，通过提升服务(wu)质量增强竞争力。