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6月股票(piao)市(shi)场可跟踪(zong)资金净流入，各类(lei)增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。

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今年以来，银行涨势(shi)如虹，截至6月26日，银行ETF（512800）标的(de)指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得(de)所有(you)行业（中(zhong)证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分(fen)别超额13.91和16.51个百分点。

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需求承压体现在美(mei)国季节性需求难(nan)超预期(qi)，中国车(che)用能源转型持续拖(tuo)累需求，关税(shui)扰动下宏观层面的风险(xian)可能使得(de)需求担忧(you)被进一步放大。终端需求疲软背(bei)景下成(cheng)品油市场对炼厂开工率(lv)提升的承接能力仍相(xiang)对有限，随着(zhe)下半年 OPEC+ 增产(chan)带来的供应压力进(jin)一步放大，季节性旺季过后原(yuan)油及成品油库(ku)存都可能面临较大压力。

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2、风格层面👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚👄，从历史来看💔🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👡😠👅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥕🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👠💗🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。