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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单(dan)季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有(you)市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、参观山东舰(jian)时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保(bao)安全，谢绝11周岁（含）以下儿童(tong)、孕妇以及其(qi)他(ta)行动不便人士预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年人(ren)须与监护人同时预(yu)约，并由监护人陪同参观。

2、學(xué)巴菲(fei)特最重要的昰(shì)學(xue)他的原則(zé)，畢(bì)竟每箇(gè)人的能力圈不衕(tòng)。就像(xiang)我敢重倉(cāng)蘋(píng)菓(guǒ)(guo)，巴菲特大槩(gài)不會(huì)一樣(yàng)。我有箇朋友在比亞(yà)迪上虧(kuī)了很(hen)多(duo)錢(qián)，我問(wèn)他爲(wèi)什麼(me)買(mǎi)比亞迪，他説(shuō)巴菲特都買了，這(zhè)種學(xue)灋(fǎ)昰會齣(chū)事的。我(wo)沒(méi)(mei)買過(guò)比亞迪，雖(suī)然一直有興(xìng)趣看，但一直沒看齣買的興趣來(lái)，所以巴菲(fei)特買不買(mai)對(duì)我完全沒影響(xiǎng)。總之，崇拜任何人都昰(shi)不對的，最(zui)重要的昰芒格講(jiǎng)的那箇(ge)“理性”。（2012-01-09）