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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善💝🥻，但5🥾😻🍒😻💗、6月随着出口增速的收窄🍊🍉👝，盈利预计边际放缓🍊🍎👛。结合工业企业盈利🍉🩰💘、库存周期🧅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍍、消费电子、运营商👿🤍👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥥🩳💓，算力租赁订单持续落地🥻🍎🥥，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝👠；2）中游制造领域💖💗，部分领域景气度有所回暖🧄💌🍌💛👛，中报盈利或有改善，如汽车👠🧅、光伏、自动化设备等💕👝👡🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲👜🍄🤬，其中饮料乳品、农副产品🥿🍊🩲👄、家电👘🥝🩱、家具🥕🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑🥔🥑👙；此外贵金属、燃气👜🍋🍋🧡、电力👝、农化制品👢💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡👄🌽，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍋🩰😈，善用赔率思维🥔🥭。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👄🍄、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱🥭，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🩰，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💖💌💌、电网设备、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🩲👙💕💟、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍓，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💔🍒👡、小金属。

2、資源部長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份(fen)聲(shēng)明(ming)中錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，以(yi)及銅(tóng)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)(chu)口(kou)預(yù)計(jì)增(zeng)加，在一定程度上觝(dǐ)消(xiao)了鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)、煤炭咊液(ye)化天然氣(qì)價(jia)格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”