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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器(qi)材零售同(tong)比持续较高(gao)速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化(hua)加(jia)速落地，信创与国产(chan)替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比(bi)增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低(di)基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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行(xing)业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、A股换手率👄🍄、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。