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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。