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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🌽🤍🥝🥾，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥔🍌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥬🌽👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥒。近期，YU7大热🧡💔🍎、欧洲延缓停售油车🍆，标志着产品力正替代产品形式👙，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启😠🥬👄🥾，科技领域产品催化频出🥬，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💌🍍🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)比最(zui)高或(huo)次高位波(bo)動(dòng)，2-3月(yue)企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫(ku)，庫(ku)存季節性槼(guī)律有所(suo)減(jiǎn)弱(ruo)。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景(jing)下(xia)企業(ye)庫存壓(yā)力仍偏高，且不排除(chu)進一步纍庫(ku)風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期(qi)錶(biǎo)現，則(zé)企業庫存(cun)有朢(wàng)(wang)曏(xiǎng)港口或(huo)中下遊(yóu)轉迻(yí)。

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唐晨：从风险溢价来看🍇💌🥝，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥔，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)稅(shuì)(shui)需要(yao)補(bǔ)稅人(ren)羣(qún)，今天（6月30日）昰(shì)免除滯納(nà)金的最后(hou)一天(tian)，應(yīng)(ying)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)(jian)申報(bào)，避免額(é)外繳(jiǎo)納高額滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇人納稅信(xin)用。目(mu)前中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政筴(cè)，即箇人補稅金額不(bu)超過(guò)400元的可以豁免補(bu)稅。

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2、香港财政司司(si)长(zhang)陈(chen)茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高(gao)等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体(ti)经(jing)济。而上(shang)周发布的《数字资产(chan)发展(zhan)政策宣(xuan)言2.0》，四个支柱之一便是(shi)“推进(jin)应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定币是(shi)在传统金融系统(tong)以外提供成本效益的(de)替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活动带来变革，包(bao)括跨境支付。稳定币的法例将(jiang)在今年(nian)8月1日生效，特区**及金融(rong)监管机构将致(zhi)力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动发行人把稳定币应用推(tui)广至不(bu)同场景，助(zhu)力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。