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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消(xiao)費開(kāi)(kai)始(shi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到(dao)疫前常(chang)態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🥿，地缘冲击影响偏短期，军工👗👗、大金融板块相对受益🧄🍅。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥻💟💝🥒💯。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🌽🥥，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言💗，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🩰🩱👿🍏，年内金价或仍有新高可能🥻。

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1、另外🍄，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🥔👗，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%👛🍏🍇💔，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%👠、14.1%。

2、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称💋，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元💞💔，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。