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值得注意的(de)是，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板(ban)块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指(zhi)数(shu)市盈率(lv)为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显。

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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来👘，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易🥕🍏，但规模仍有巨大提升空间🥿。外商直接投资（FDI）数据显示🥕🧄，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%🩰🍋🩳。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长🩱👜🍄，这表示双向资本流动正加速激活🍆💓。

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2024年中央经济工(gong)作会议(yi)将“大力提振消费”列为首要(yao)任务，2025年(nian)**工(gong)作报(bao)告也多次提及消费，强调实施提振消费专项行动，多渠道促进居民增收。

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2018年，栾光恒从中国首位世界职业拳王熊朝忠(zhong)的纪录片中首次认识拳击。“同(tong)样出身农村，他从矿工一(yi)路(lu)逆袭成(cheng)世界拳王(wang)，让我(wo)感觉热(re)血澎湃。他可以(yi)，我也(ye)可(ke)以。”

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1、建议在6~8月的半年报季🌽🥬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👢，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒🥦，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💌🥒，算力供应链（AI服务器👞🥥👛🥒、PCB🥝🩱🥿🍎🍆、ASIC芯片、光模块、交换机🥬🌽🍊🥦、算力租赁等）值得重点关注😡👘😻💟；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥦😈🍋🥑💔，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍄，品类方面建议关注AI眼镜🍒💞、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🤍😡，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍉💓；3）建议开始重新关注政策信号💔🍍🥕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥭。

2、不过(guo)，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市(shi)场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市(shi)场走势的主(zhu)要矛盾。并且从(cong)结构上(shang)看，科技成(cheng)长板块均非调整最剧烈的方(fang)向，反而由于有独立产业趋势的支(zhi)撑而表现出较强的韧性。