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去年(nian)起，就有TMT行业的基金经理(li)去一家创新药企调研。药企相关人士告诉(su)《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期(qi)）、PFS（中位无进(jin)展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上(shang)市”。相对来说，医药分(fen)析师和基金经理会保守得(de)多，基本会围绕药物的靶点、研发进(jin)度、临床数据做横向对比。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🥿🍄，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👢💓🌽，或将对市场情绪造成影响💝👄🎒💗。

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6月15日，*st同洲发(fa)布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其(qi)他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子(zi)”，股(gu)票代码仍为(wei)“002052”。

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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和(he)中报业绩预告对A股的影响。当(dang)地时间6月13日凌晨，以色列对(dui)伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中东局势会(hui)压制全球市场风险偏好，全球风(feng)险(xian)资产价(jia)格短期预(yu)期承压。同时推升原(yuan)油、贵金属等大宗商品价格，进一步可(ke)能传导(dao)影(ying)响化工、有色金属(shu)等(deng)板块。对(dui)A股影响来看，地缘冲突不确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促(cu)使资金流向(xiang)红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优(you)的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地(di)区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力成本，加剧全(quan)球通胀，具有国际航线运营资质(zhi)的公司将具备较好(hao)的投资机(ji)会。从披露中报业绩预告来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求披露且披露比例高(gao)于其他板块(kuai)；2019年(nian)以来，6月15日-7月15日业绩(ji)预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风(feng)格有明显的日历效应，大盘成长风格、创(chuang)业板指数在收益率上表(biao)现较好(hao)。

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1、分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股(gu)较(jiao)港股业绩占(zhan)优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指(zhi)数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致(zhi)通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至(zhi)高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短(duan)期概率不大。此外，关(guan)注美联储(chu)降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

2、受外围局势骤变影响🥥🍊😻🤍，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少👡，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🍒🥻🥾😡，恒生电子👄🥿🍊💟🧅、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍋👠😠，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。