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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍏，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🍇🩰，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👢👗👄💘。

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在企业盈利改善、产业(ye)趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位(wei)”。此时，市(shi)场普遍进入(ru)浮(fu)盈(ying)的状态，此时，投资者心态从扭亏为(wei)盈，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信(xin)心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方(fang)式和投资工具的投入(ru)力度——可(ke)能是直接买股票、融资买股票或者买基(ji)金。

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1、4、总结：供需层面驱动有限🍊😠👘🥻，成本支撑预期增强。综上所述👢，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大🩰🧅，关注相关政策💝💟，目前看供需层面预期驱动有限🤍🍎🍌🍉。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期🩰🩰🍆，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强🥻👜🥦。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💞👞🍆。

2、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格(ge)拖累等因素(su)影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大(da)类板块盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。