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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价💖👞。6月26日开盘后，荣昌生物A股👜、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小涨1.5%🤬🧄🤍😠，收盘报收61.61元/股🥝🩰🍉💘，市值347亿元🩰🩳🥥。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液(ye)晶显(xian)示器价格多数持(chi)平。液晶电视面板(ban)方面，6月32寸液晶(jing)电视面板、43寸液(ye)晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片(pian)、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片，同(tong)比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环(huan)比分别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸(cun)液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍆👙💝💕、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥿😻。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🍋🥔，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥻🥬，科技🩰、医药等成长板块仍具修复空间🧡。

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从历史来看🥝🧡，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看💔🍄🧡😈👙，风格方面🩲，巨潮大盘占优概率高🥝🥻，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥕🍏💕。在主要宽基指数中🥾🥬，中证1000在6月占优的概率为60%👢👙🥑💝🥭，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)企(qi)業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄(zhai)，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)(bao)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領(ling)域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻辑是消(xiao)灭高内在(zai)回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下(xia)行，进入增速稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由(you)现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修(xiu)复和提升空间(jian)更大，是重要的选(xuan)股方向