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何杰表示，当前，综合改(gai)革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在于抓(zhua)好落地落实(shi)。许多改革(ge)仍属于框(kuang)架(jia)性、方向性的部署，需(xu)要结合实践(jian)需求，特(te)别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💘🩰，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💛，同时警惕微盘风格的波动💕。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👝🩲、PCB、ASIC芯片💘🍍、光模块、交换机🥦😻🩱😡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥑，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥒🥿👘💌🎒，建议重点关注字节生态链公司👚🍊🥻🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👠🥕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻🍋💔🍑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥑🩲🍎😈，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💕💌👝。

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日本财务省计划于6月20日与(yu)一级交易商举行会议，就在日本央行做政策决议三天后(hou)，外界普遍预计央(yang)行将在这次会议上放慢削减购债规模的步(bu)伐。

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中生制药日前在投资者会议上透露，与多间跨国制药公司达成多项对外授权协议🥦，包括一个即将落实的重点项目👗。基于丰富的研发管道👚🥿💗💟，公司预期商业拓展（BD）交易的款项将于2025年起成为恒常的盈利来源💟🥔。展望未来🌽🥥，公司预计每年会推出5种以上的新分子新药，令其创新产品组合将于2027年增加至30种以上。

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1、植田咊(hé)男錶(biǎo)示，日本(ben)央行攷(kǎo)慮(lǜ)榦(gàn)預(yù)債(zhài)券市場(chǎng)的(de)門(mén)檻(kǎn)(kan)很高，囙(yīn)爲(wèi)央(yang)行正試(shì)圖(tú)恢復(fù)過(guò)去量化寬(kuān)鬆(sōng)(QE)咊收(shou)益率麯(qū)線(xiàn)控製(YCC)政筴(cè)所(suo)損(sǔn)(sun)害的市(shi)場功能。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，日本財(cái)務(wù)省錶示，可能會(huì)攷慮(lv)在本財年(nian)減(jiǎn)少超長(zhǎng)期債券的髮(fà)行量，這(zhè)一決(jué)定將(jiāng)在本週晚些時候與市場(chang)蓡(shēn)與者會麵(miàn)之前做齣(chū)

2、另一方面，信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）亦有亮眼表现，场内价格盘中涨逾1．1%，现涨0．58%。成份股方面🤍😡，神州信息涨超4%，恒生电子、神州泰岳、科华数据、润泽科技携手涨逾2%👅。