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当前，港股创新药板块的转(zhuan)暖，除(chu)了(le)技(ji)术创新与突破，同样得(de)益于基本(ben)面(mian)与(yu)政策面利好的共振，为行业估值(zhi)提供了一定支撑。基本面上，随着(zhe)国产创新(xin)药(yao)企实力显现，多(duo)家中国创新药企与国企生物药(yao)企巨头达(da)成合(he)作拓展海外市(shi)场，有望加速出海(hai)；消息面上，6月(yue)13日国务院常务会议研(yan)究优化药品和耗材集采有关(guan)举措，或将进一步带动(dong)创新药行(xing)业的(de)高质量发展。

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二、需求耑(duān)：2025/26年度全毬(qiú)棉蘤(huā)消費(fèi)量預(yù)期(qi)值整體(tǐ)相對(duì)穩(wěn)(wen)定，印度棉蘤消費量預期(qi)值調(diào)減(jiǎn)(jian)。國(guó)內(nèi)隨(suí)着近期棉價(jià)重心小幅上迻(yí)，下遊(yóu)需求走貨(huò)小幅好轉，但整體開(kāi)機(jī)情況(kuàng)仍低于去年衕(tòng)期水平。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短(duan)传(chuan)导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化(hua)全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国(guo)全球竞争力提升的验证(zheng)过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能(neng)成为扰动的来源。

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——设备丢失带来的风险：设备丢失或被盗会直接引发信息泄露风险👛。若丢失手机，被别有用心者拾获，密码等加密手段一旦遭破解，该手机的通讯录、聊天记录、照片等隐私数据则将被获取，不法分子甚至能借助其中的支付软件威胁用户财产安全。

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1、高盛估计，在(zai)496只全(quan)球共同(tong)基金中，86%对中国股票低配，管理资产总规模达0.9万(wan)亿美元。若全球主动基(ji)金对中国股(gu)票采取等权重配置，可能带来高达440亿美元的潜在(zai)流入，大型民企因其规模、流动性和指数权重将最受益。

2、从研发成本(ben)上看，据医药魔方数据，中(zhong)国新药研发成本约(yue)为美国(guo)的三分之一至五(wu)分(fen)之一，吸引了跨国药企(qi)加大在华研发投(tou)入。例如，武田制(zhi)药在上海设立亚太研发中心(xin)，同步推进全球项目。从专利布局上看，据医药魔方数(shu)据，截至2024年8月，中国在全球(qiu)创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗(kang)体偶联药物）、双抗(kang)等前沿领域表现尤为突出。