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展望7月🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿💌👙🍏。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👛🥦、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💗🥿、库存阶段🥑😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥾👿🥻。具体如下：

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高盛表(biao)示，从八大主要板(ban)块看(kan)，在宏观环境改善(shan)和AI热潮推动(dong)下，TMT与金融板(ban)块(kuai)领跑，消费、医疗板块总体稳健(jian)，工业、能源板(ban)块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以及关税(shui)政策是关键催化剂。

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2021年春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时(shi)，老(lao)宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮，但(dan)因为疫(yi)情关系，进(jin)度一直在拖延。

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1、由于每年(nian)例如业绩(ji)预告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的(de)行业主要(yao)集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美(mei)容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

2、汇丰(feng)晋信基(ji)金许廷全：尽管相较去年低(di)点(dian)已有回升，但港(gang)股整体估值均仍低于(yu)长期历史(shi)平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更(geng)具投资性价比(bi)。