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从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相(xiang)对较(jiao)弱的状态。5月总需求增速进一步(bu)反弹，预计(ji)半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步提(ti)升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的(de)态势，可能反应了这种预期。

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1、另(ling)外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月，光伏髮電(diàn)纍(léi)(lei)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)近2億(yì)(yi)韆(qiān)(qian)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我國(guo)光伏髮電纍(lei)計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總髮電(dian)裝機容量的比重達30%，全毬(qiú)光伏裝(zhuang)機總(zong)槼糢(mo)中近一半來(lái)自中國。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主(zhu)要原因(yin)，故(gu)近(jin)期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板块。